递送保险计划书时需要注意的事项
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在递送保险计划书时,有一些事项需要注意。首先,应该确认客户是否已经阅读了保险计划书,并在保险计划书中清楚地标注了客户需要填写的信息。其次,应该注意保险计划书中的一些细节问题,如投保金额、保险期限、保险种类等。此外,还需要注意保险计划书中规定的保险理赔流程,并在必要时向客户解释清楚。最后,应该提醒客户在保险计划书中填写的所有信息都是机密的,并且不会向任何第三方披露。
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在递送保险计划书时,应该注意客户的感受,并尽量在短时间内完成整个过程。还应该向客户
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