理财计划协议书

小编原创 2023-09-25 10:02:50 -

理财计划协议书

理财计划协议书

1. 定义

本协议由以下双方订立：

甲方：________

乙方：________

甲乙双方在平等、自愿、诚实、合法的基础上，就甲方财务状况、乙方理财需求及双方权益等事项达成一致，为明确双方的权利和义务，经充分协商，达成以下协议。

2. 目标

本协议的目的是：

甲乙双方基于平等、自愿、诚实、合法的原则，就甲方财务状况、乙方理财需求及双方权益等事项达成一致，共同制定合理的理财计划，实现双方的共同目标。

3. 理财计划

1.1 甲方应向乙方提供其现有资产及负债情况、收入及支出情况等基本财务资料，并配合乙方进行风险承受能力测试。

1.2 乙方根据甲方的财务资料、风险承受能力测试结果及市场情况等因素，制定合理的理财计划，包括投资策略、资产配置比例、投资期限、预期收益等。

4. 收益与风险

2.1 甲乙双方同意，本协议所约定的理财计划收益由甲方承担，风险由甲方承担。

2.2 甲方应充分了解理财产品的风险，并自行承担理财计划所带来的一切风险。

5. 协议的终止

3.1 双方同意，本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

3.2 双方同意，如甲乙双方在协议有效期内提前达成或解除本协议，应书面通知对方，并在有效期内保持资产的独立与透明。

6. 争议解决

4.1 双方因本协议的签订、履行发生争议，应协商解决。

4.2 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 附则

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

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