银行客户方案模板

一、客户简介

1.客户基本信息 银行名称：________ 客户ID：________ 联系电话：________ 电子邮件：________ 地址：________ 行业类型：________
2. 业务需求分析
2.1 业务背景 ______________，成立于____________年，主要经营____________业务，拥有____________个门店，员工____________人。 2.2 业务目标 通过引入新的金融服务，提高客户体验，降低成本，增加利润。 2.3 业务需求

(1)为客户提供多种支付方式，包括____________、____________、____________等。

(2)提供____________服务，包括____________、____________等。

(3)提供____________服务，包括____________、____________等。

(4)提供____________服务，包括____________、____________等。

(5)提供____________服务，包括____________、____________等。

(6)提供____________服务，包括____________、____________等。

(7)提供____________服务，包括____________、____________等。

(8)提供____________服务，包括____________、____________等。

(9)提供____________服务，包括____________、____________等。

(10)提供____________服务，包括____________、____________等。
3. 实施计划
3.1 实施阶段 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 ____________阶段：____________年____________月至____________年____________月 3.2 实施内容

(1)制定客户需求分析报告，明确客户需求。

(2)制定业务方案，明确业务目标。

(3)设计支付方式，包括____________、____________等。

(4)设计服务项目，包括____________、____________等。

(5)设计营销活动，包括____________、____________等。

(6)设计客户体验，包括____________、____________等。

(7)设计数据收集与分析，包括____________、____________等。

(8)设计报告输出，包括____________、____________等。
4. 预期成果
4.1 业务目标实现情况

(1)支付方式覆盖率：____________

(2)服务项目覆盖率：____________

(3)营销活动覆盖率：____________

(4)客户满意度：____________

(5)数据收集与分析覆盖率：____________ 4.2 业务效益

(1)节省成本：____________

(2)增加利润：____________

(3)品牌知名度：____________

(4)客户忠诚度：____________
5. 风险评估
5.1 风险识别

(1)客户行业风险：____________

(2)支付方式风险：____________

(3)服务项目风险：____________

(4)营销活动风险：____________

(5)数据收集与分析风险：____________ 5.2 风险评估

(1)客户行业风险：____________

(2)支付方式风险：____________

(3)服务项目风险：____________

(4)营销活动风险：____________

(5)数据收集与分析风险：____________ 6. 附录
附录1：客户需求分析问卷 附录2：业务方案 附录3：支付方式列表 附录4：服务项目列表 附录5：营销活动列表 附录6：数据收集与分析列表

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